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Luis Emilio Velutini: FVI anuncia su oferta pública de acciones 2021

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<a href="https://www.fvi.com.ve/wp-content/uploads/2021/04/FVI-EN-ACCIONES-2020_compressed-1.pdf” target=”_blank”>FVI EN ACCIÓN
2021

OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES

Luis Emilio Velutini Urbina

<a href=”https://bnci-casadebolsa.prowebglobal.com/”>El Fondo de Valores Inmobiliarios recibió autorización de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) – Providencia número N&deg; 024 de fecha 23 de febrero de 2021- para emitir hasta 5.388.228 acciones clase “A” y clase “B&rdquo; que serán vendidas al público a través de una Oferta Pública de Acciones. La emisión representa un aumento de las acciones en circulación de la empresa de hasta el 4% y se espera levantar alrededor de USD 6.000.000. El agente líder en la colocación es BNCI Casa de Bolsa.

DOCUMENTOS DE INTERÉS

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<a href="https://www.fvi.com.ve/wp-content/uploads/2021/05/Oferta-Publica-de-Acciones-FVI.pdf”>TEASER – OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES

Luis Emilio Velutini

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<a href="https://www.fvi.com.ve/wp-content/uploads/2021/05/FVI-EMISION-ACCIONES-1ERA-RONDA-2021.pdf” target=”_blank”>OFERTA PÚBLICA DE ACCIONESPRIMERA RONDA

Luis Emilio Velutini Empresario

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Luis Emilio Velutini Venezuela

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2021

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ESTRUCTURA DE LA OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES

La Oferta Pública de Acciones consistirá en la emisión y colocación de 1.347.057 acciones clase “A” (FVI.A) y 4.041.171 acciones clase “B&rdquo; (FVI.B) Los precios de las acciones emitidas estarán determinados por las siguientes fórmulas:

Luis Emilio Velutini Urbina

Donde  representa el precio al cuál se deberán pagar las órdenes de las acciones emitidas clase “A” y clase “B&rdquo;respectivamente. Mientras que representa el precio de las acciones clase “A” y clase “B&rdquo; al cierre del mercado del 10 de junio, en base al cual se calculará el precio de las acciones objeto de la Oferta Pública de Acciones.

*Nota: En ningún caso el precio podrá será menor al valor de mercado del día anterior a la fecha de la providencia que autorizo la oferta pública de acciones.

Luis Emilio Velutini

CRONOGRAMA DE COLOCACIÓN

Luis Emilio Velutini Empresario

USO DE LOS FONDOS


Estos fondos estarán destinado a financiar emisiones que el FVI contempla realizar en el año 2021 y que reforzarán el patrimonio de la empresa. Las inversiones a realizar son:

  • El Centro Comercial Tolón cuenta con 25.000 M2 GLA y se ubica en La Urbanización Las Mercedes, principal epicentro comercial del Este de Caracas. Desarrollo y construcción del Boulevard Tolón que le incorporaría más de 3.000 M2 GLA al centro Comercial Tolón además de un importante incremento en el flujo de visitantes, que pasarían de 500.000 personas al mes a 1.000.000.
  • FVI está evaluando la factibilidad realizar un “swap” de hasta el 2% de las acciones de su filial INVACA por el Centro Comercial Terrazas La Lagunita. Ello que incrementaría en 8.500 M2 GLA de operación. Si bien la operación no tiene previsto erogación de caja, FVI planifica realizar inversiones que potencien el valor comercial de ese centro comercial, el cual complementaría la oferta comercial del Centro Comercial Paseo El Hatillo que cuenta con 30.000 M2 GLA.
  • La Junta Directiva actuando suficiente y debidamente autorizada por la asamblea de accionistas de FVI, y con base en lo establecido en el Punto No. 2 del Prospecto autorizado, decidió efectuar la colocación primaria de las acciones Clase “A” y “B&rdquo; mediante sucesivas rondas de colocación primaria “Ronda”, siendo esta la primera Ronda por la cantidad de hasta UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE (1.347.057) ACCIONES CLASE “A”, y UN MILLÓN DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (1.010.292) ACCIONES CLASE “B&rdquo;. A ser colocadas bajo las siguientes condiciones: FVI tiene previsto realizar inversiones en tecnología, equipos y software a efectos de optimizar procesos y productividad.

Luis Emilio Velutini Venezuela

CONDICIONES DE LA COLOCACIÓN

Tipo de valor Acciones Clase “A y B&rdquo;, comunes, nominativas, no convertibles al portador.
Precio por acción Clase “A y B&rdquo; El precio por acción Clase “A y B&rdquo; estará determinado con fundamento en el resultado de multiplicar el precio de cierre en la Bolsa de Valores de Caracas de la acción Clase “A y B&rdquo; respectivamente de “FVI” del día 15 de junio de 2021, por el factor de noventa y tres con treinta y cuatro por ciento (93,34%) las acciones clase “A” y noventa y seis con sesenta y tres por ciento (96,63%) las acciones clase “B&rdquo;. En ningún caso el precio podrá ser menor al valor de mercado del día anterior a la fecha de la providencia que autorizó esta oferta pública de acciones.
Sistema de Colocación Colocación “A Mayores Esfuerzos”
Comisión En ningún caso, dentro de esta colocación, podrá cobrarse monto alguno al inversionista por concepto de comisión de compra de acciones Clase “A” o “B&rdquo;.
Monto Mínimo de la Inversión El monto mínimo de la inversión no podrá ser inferior a Un mil Unidades Tributarias (1.000UT)
Período de recepción de órdenes El período de recepción de órdenes de la presente Ronda Iniciará el 31 de mayo de 2021 a las 8:30 a.m. y culminará el 15 de junio de 2021 a las 3:00 pm hora de la República Bolivariana de Venezuela según el siguiente orden de preferencia: Período de recepción de órdenes con Derecho de PreferenciaDe conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, todos aquellos accionistas de “FVI”, inscritos en el Libro de Accionistas de la compañía al finalizar el día veintiocho (28) de mayo de 2021, tendrán derecho de preferencia exclusivo para presentar su orden de compra de las nuevas acciones emitidas Clase “A” (únicamente para los titulares de Acciones Clase “A”) o ClaseB&rdquo;, en proporción al número de acciones que para esa oportunidad poseían. Los accionistas de “FVI” que no ejercieran su derecho durante este período, se entenderá que han renunciado a su derecho a hacerlo. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de Distribución tendrán la obligación de velar por la exclusividad que corresponde a este período  preferencial. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de este periodo no serán válidas y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse el número de acciones Clase “A y B&rdquo; ofrecidas, aplicará también al Derecho de Preferencia aquí descrito. El período de recepción de órdenes exclusivo para estos accionistas iniciará el 31 de mayo de 2021 y culminará el 1° de junio de 2021. Período de Preferencia para los pequeños y medianos inversionistas: De conformidad con lo establecido en las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de la Emisiones de Valores”, una vez finalizado el período de recepción de órdenes de los accionistas, se dará preferencia para suscribir las nuevas acciones emitidas ClaseB&rdquo;, a los pequeños y medianos inversionistas cuyas órdenes individuales no podrán superar el dos por ciento (2%) de la cantidad de acciones ofrecidas en la Ronda, tal como lo establece el artículo 26 de la mencionada Norma, disponibles luego del derecho de preferencia de los accionistas. El Agente Líder de Colocación y los Agentes de colocación tendrán la obligación de velar la exclusividad que corresponde a este período preferencial. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de este periodo no serán válidas y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse el número de acciones Clase “A y B&rdquo; ofrecidas, aplicará también a la Preferencia aquí descrita. El período de recepción de órdenes exclusivo para estos inversionistas iniciará el 2 de junio y culminará el 8 de junio de 2021. Período de recepción de órdenes para el público en general: Una vez culminados los períodos de Derecho de Preferencia de los accionistas de “FVI”, y de Preferencia para los pequeños y medianos inversionistas, las acciones ClaseB&rdquo; disponibles serán ofrecidas al público en general. El período de recepción de órdenes para estos inversionistas iniciará el 9 de junio de 2021 y culminará el 15 de junio de 2021.
Proceso de colocación de órdenes Las personas interesadas en adquirir las acciones ClaseB&rdquo; ofrecidas, deberán presentar la orden de compra durante el período de recepción de órdenes correspondiente ante el Agente Líder de Colocación o ante cualquiera de los Agentes de Colocación o Distribución designados, cumpliendo para ello con los requisitos de identificación y registro establecidos en la normativa dictada por la Superintendencia Nacional de Valores.
Proceso de totalización y notificación de órdenes válidas Una vez culminado el periodo de recepción de órdenes, el Agente Líder totalizará las órdenes válidamente recibidas, notificará a los Agentes de Distribución y a las personas que presentaron órdenes, las órdenes válidamente recibidas y que podrán ser definitivamente suscritas. De igual forma, notificará el precio de la acción de la Clase “A” y “B&rdquo; resultante de multiplicar el precio de cierre en la Bolsa de Valores de Caracas de la acción Clase “A” y “B&rdquo; (Identificada con el símbolo “FVI.A / FVI.B&rdquo😉 de “FVI” el día 15 de junio de 2021, por el factor de 93,34% las acciones clase “A” y 96,63% las acciones clase “B&rdquo;.
Evento de exceso de órdenes recibidas De conformidad con lo establecido en el Prospecto autorizado, en caso que durante la totalización de órdenes válidamente recibidas se determine que éstas superan el número de acciones ofrecidas en la Ronda, “FVI” se reserva el derecho de: 1) Aumentar el número de acciones ClaseB&rdquo; ofrecidas, 2) Realizar la asignación a través del prorrateo en forma proporcional, salvo para las órdenes correspondientes a los derechos de preferencia de los accionistas, y para las órdenes de los pequeños y medianos inversionistas, a los cuales se les asignaran en su totalidad.
Período para la confirmación y pago de las órdenes válidas Una vez culminado el proceso de totalización y notificación del monto a pagar correspondiente a cada orden, las personas que presentaron órdenes válidas podrán modificar, anular o confirmar su orden. El período para la confirmación y pago de las órdenes validas iniciará el 16 de junio de 2021 culminará el 17 de junio de 2021.
Proceso de asignación y liquidación de órdenes Las órdenes válidamente recibidas y pagadas en un cien por ciento (100%) durante el período de confirmación de órdenes serán adjudicadas mediante traspasos efectuados por la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., como resultado de una Sesión Especial realizada a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. el 18 de junio de 2021.
Agente Líder de colocación BNCI Casa de Bolsa, C.A., como Agente Líder de Colocación, quien coordinará todo el proceso de recepción de órdenes que hagan los interesados para la adquisición de las acciones, tanto a través de BNCI Casa de Bolsa, C.A. como a través de los Agentes de Distribución. Dirección: Av. Francisco De Miranda, Edificio Torre BNC, Piso 10, Ofc. 00, Chacao. Teléfono: +58 0212 620 2611. Correo Electrónico: [email protected]
Agentes de Distribución Ratio Casa de Bolsa, C.A., Dirección: Calle La Estancia, Centro Banaven, Piso 5, Torre D, Oficina D-52, Chuao, Caracas. Teléfonos +58 212 994.0393994.1301 / 994.2610.: [email protected] Activalores Casa de Bolsa, S.A. Dirección: Avenida Los Chaguaramos, Centro Gerencial Mohedano, Piso 13, Urbanización La Castellana, Caracas, Venezuela, 1060. Caracas, Venezuela. Teléfonos: +58 212 201.75.11. Correo electrónico: [email protected] Solfin Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Venezuela, Torre Oriental de Seguros Piso 1, Oficina 1, Urbanización El Rosal, Caracas, Venezuela. Teléfonos: +58 212 953.8177. Correo electrónico: [email protected]fin.com.ve. Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida Andrés Bello, N&deg; 1, Edificio Mercantil, Piso 31, Caracas Venezuela Teléfono para personas naturales: 0212 503-2066, opción 4 Teléfono para personas jurídicas: 0212 503-2780 / 2051 Correo: [email protected]
Agente de Custodia y Pago C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A.
Mercado secundario Las acciones Clase” A” y “B&rdquo; de “FVI” están inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. y cotizan bajo los símbolos “FVI.A” y “FVI.B&rdquo;.

Las inversiones realizadas en el mercado de valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. Luis Emilio Velutini

Luis Emilio Velutini Urbina

Nota: el inversionista que adquiera los papeles comerciales al portador deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones sobre la sub cuenta de valores del Agente de Custodia en la
que desee mantener la custodia de los títulos. Solicite el PROSPECTO Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores en LAS OFICINAS del EMISOR:

Luis Emilio Velutini

Av. Venezuela, Torre El Samán, Piso 10, Urbanización El Rosal. Caracas, Venezuela.
Teléfono (212) 905-9149 / E-mail: [email protected] / www.fvi.com.ve
o en las oficinas de los Agentes de Colocación.
Valores

Luis Emilio Velutini Empresario

Publicidad autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores

AGENTE DE COLOCACIÓN

Luis Emilio Velutini Venezuela

Av. Francisco Miranda, Torre BNC, Piso 10,
Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela<br />
+58 212 975.22.00
www.bnci-casadebolsa.com

Luis Emilio Velutini Urbina